Fiche métier Conseiller en Fusion Acquisition

1. Quelles sont les missions du Conseiller en Fusion-Acquisition ?

Les missions du conseiller en fusion-acquisition s’articulent autour de la stratégie de croissance externe et de la création de valeur pour l’entreprise ou les clients qu’il accompagne. Son expertise financière et juridique en fait un acteur clé des décisions stratégiques.

Véritable architecte financier, il conçoit, négocie et supervise les opérations de rachat, de cession ou de fusion d’entreprises, au service d’une banque d’affaires ou d’une grande société.

• Sa principale mission est de conseiller, guider, orienter son entreprise ou ses clients lors de phase de croissance externe. Il effectue beaucoup de recherches financières pour pouvoir optimiser au maximum les opérations financières qui s’effectueront.
• Il peut aussi être chargé de trouver une nouvelle entreprise à acquérir, en évaluant son prix et les risques encourus lors de la transaction et suite à la transaction.
• Par le truchement de lois, règlements et procédures techniques, il est celui qui analyse des montages financiers déjà effectués et qui cherche à y déceler des failles.
• Pour chaque opération qu’il encouragera, il devra effectuer une analyse précise et rédiger un rapport synthétique, comprenant tous les documents financiers et juridiques requis. Il devra démontrer l’intérêt d’effectuer cette opération et émettre ses observations sur les problèmes pouvant se poser dans le futur suite à celle-ci.
• C’est lui qui dirigera par la suite la transaction, qu’il sera amené à faire accepter par sa direction. Il devra alors faire preuve d’un fin esprit de négociateur et sera présent à toutes les étapes, de la première entrevue à la rédaction des protocoles d’accord.

2. Quelles sont les compétences et qualités du Conseiller en Fusion-Acquisition ?

Pour réussir dans ce métier exigeant, le conseiller en Fusion-Acquisition doit posséder une solide expertise technique, une culture économique et financière approfondie, ainsi que des qualités humaines essentielles à la négociation et à la prise de décision.

• Le conseiller en fusion acquisition doit être capable d’effectuer beaucoup de veille financière et de se renseigner sans cesse dans ce domaine pour toujours essayer de mettre en place des transactions optimisées.
• Il doit être polyvalent et maîtriser la finance, la comptabilité, le droit et les activités commerciales.
• Il doit savoir effectuer des études de marchés pour déceler de bonnes entreprises-cibles.
• Il constituera pour chacune un dossier juridique et financier complet et les présentera à sa hiérarchie, il est donc indispensable d’avoir de bonnes capacités rédactionnelles.
• Suite à une validation de la part de son entreprise ou de son client, il vérifiera tous les comptes de cette entreprise et mettra au point un montage financier efficace. Il doit avoir des compétences en comptabilité.
• Suite à cela il devra mener les négociations dans l’ombre, en dispensant ses conseils. Il doit pouvoir être quelqu’un d’expert et de fiable. Il s’entoure, pour mener à bien ses missions et compléter ses connaissances, de juristes, comptables, économistes et experts financiers et doit donc être un bon manager.
• Il est possible qu’il doive se rendre à l’étranger et doit donc maîtriser l’anglais parfaitement, voire une autre langue en plus.

Compétences clés :

• Solides compétences en finance et comptabilité
• Bonne maîtrise des enjeux juridiques
• Capacité d’analyse et de veille stratégique  
• Excellentes aptitudes rédactionnelles et de synthèse

Qualités :

• Sens de la négociation
• Discrétion et fiabilité
• Esprit d’équipe 

3. Quel est le profil du Conseiller en Fusion-Acquisition ?

Le profil type du conseiller en Fusion-Acquisition correspond à un jeune diplômé d’école de commerce ou d’ingénierie financière, doté d’une grande rigueur intellectuelle et d’un fort attrait pour les chiffres et la stratégie d’entreprise.

Le conseiller en Fusion-Acquisition peut être diplômé d’école de commerce ou en école spécialisée. Un master universitaire en finance, droit fiscal ou des affaires, comptabilité ou audit reste valable.

4. Quel est le salaire du Conseiller en Fusion-Acquisition ?

La rémunération d’un conseiller en Fusion-Acquisition reflète la forte exigence et la valeur ajoutée de ses missions. Elle évolue rapidement selon l’expérience et les performances individuelles.

Pour un junior de moins de 3 ans d’expérience, le salaire mensuel s’élève entre 2 900 et 4 600 €. Avec l’expérience, la rémunération peut dépasser les 100 000 € annuels, notamment dans les grandes banques d’affaires.

5. Quelle est la journée type du Conseiller en Fusion-Acquisition ?

La journée d’un conseiller en Fusion-Acquisition est rythmée par les analyses financières, les réunions stratégiques et les négociations. Il évolue dans un environnement intense et compétitif, où la rigueur et la résistance au stress sont essentielles.

On dit que certains étages de La Défense ne s’éteignent jamais, tant le quotidien du conseiller en fusion-acquisition est rythmé par des dossiers stratégiques et des délais exigeants :

• La journée débute par une revue de l’actualité économique et financière, indispensable pour rester en phase avec les évolutions des marchés.
• La matinée est consacrée à l’analyse financière, à la structuration d’opérations de fusion-acquisition et à la rédaction de rapports destinés à la hiérarchie et aux clients. Ces documents synthétisent les enjeux financiers, juridiques et stratégiques des transactions en cours.
• L’après-midi se poursuit par des échanges avec les équipes internes et les clients, permettant d’affiner les recommandations formulées. À la suite de ces rendez-vous, le conseiller en fusion-acquisition ajuste ses analyses et optimise ses propositions en fonction des retours obtenus.
• En parallèle, il mène des études de marché et identifie des entreprises cibles dans le cadre d’opérations de croissance externe. Cette phase d’analyse stratégique nécessite rigueur, précision et sens du détail.
• La journée peut se prolonger en fonction de l’avancement des dossiers, jusqu’à la finalisation des rapports et montages financiers, témoignant de l’implication requise dans un métier aussi exigeant que stimulant. 

6. Quelles sont les autres appellations du métier ?

Le métier de conseiller en Fusion-Acquisition est connu sous plusieurs appellations selon le type d’entreprise ou de mission.

• Chargé d’affaires en fusions-acquisitions
• Analyste M&A (Mergers & Acquisitions)
• Banquier d’affaires
• Consultant en opérations de croissance externe

7. Métier Conseiller en Fusion-Acquisition : quelles sont les évolutions possibles ?

Le métier offre de nombreuses opportunités d’évolution, tant au sein des banques d’affaires que des directions financières d’entreprise.

Après plusieurs années d’expérience, le conseiller en Fusion-Acquisition peut évoluer vers les postes suivants :

• Directeur financier (CFO)
• Associé gérant en banque d’affaires
• Responsable M&A
• Consultant en stratégie ou en private equity

Ces évolutions nécessitent une grande expérience, un solide réseau professionnel et une maîtrise complète des environnements financiers et juridiques.

8. Quelle formation pour devenir Conseiller en Fusion-Acquisition ?

Pour devenir conseiller en Fusion-Acquisition, il est essentiel de suivre une formation de haut niveau en finance, droit ou management.

Voici des formations proposées par l’ESAM :

• Bachelor Gestion et Finance d’entreprise (Bac+3) : un parcours axé finance d’entreprise pour acquérir les fondamentaux de la finance.
• Mastère Pro Expert Financier (Bac+5) : formation spécialisée en finance, préparant aux postes de cadre dans la finance.
• MBA Management des risques, Contrôle et Conformité (Bac+5/+6) : cursus de haut niveau en finance (international, stratégique), propice pour accéder aux fonctions d’envergure.

L’ESAM – École de Management, Finance et Droit propose des cursus d’excellence pour se former au métier de conseiller en Fusion-Acquisition.

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