Fiche métier Gestionnaire de patrimoine

Découvrez les missions, les compétences, les qualités, le profil et le salaire du métier gestionnaire de patrimoine.

Esam, école de management, école de finance, école de droit

Missions d’un gestionnaire de patrimoine

  • Evalue le patrimoine d’un client
  • Etudie les ressources et la situation familiale d’un client
  • Prend en compte les attentes du client et doit parfaitement comprendre si le client souhaite réaliser des investissements sûrs ou plus rentables
  • Détermine une stratégie de placement
  • Surveille les nouveaux textes de loi qui impactent le patrimoine de ses clients
  • Propose des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine de ses clients

Compétences d’un gestionnaire

  • Une large palette de connaissances remis à jour continuellement est requise: droit, finance, fiscalité, immobilier…
  • Maîtrise des outils informatiques, d’analyse et des risques

Qualités

  • Sens relationnel et commercial
  • Rigueur
  • Réactivité
  • Prise d’initiative
  • Goût des chiffres
  • Capacité d’adaptation

Profils

Ce métier est accessible après un BAC+5 ou mastère professionnel, diplôme d’Ecole de Management, avec une spécialisation en banque et finance. Ce poste n’est pas ouvert aux jeunes diplômés.
Une expérience d’environ 5 ans, notamment en analyse financière, est appréciée.

Salaire d’un gestionnaire de patrimoine

SALAIRE* BRUT ANNUEL

CADRE AVEC 5 A 7 ANS D’EXPERIENCE : DE 35 A 60 K€
CADRE CONFIRME : DE 60 A 100 K€ *

Salaire à titre indicatif. Variable en fonction de la taille de l’entreprise, de l’expérience du collaborateur et du secteur d’activité.

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